فیلم آموزش فارکس و بورس تیم فارکس حرفه ای، با پوشش دادن موضوعات ضروری و پیشرفته فارکس به زبان فارسی، منبع مناسبی برای مطالعه و افزایش توان علمی علاقه مندان به بورس و بازارهای مالی است.
معامله فارکس بدون آموزش صحیح و درک نکات کلیدی که معامله گران از سالها تجربه آنها را به دست آورده‌اند، مطمئنا سودآور نخواهد بود. بنابراین مطالعه چنین مطلبی که نکات مقدماتی را در اختیار شما می‌گذارد، ضروری است.
اگر شما یک معامله گر مبتدی هستید و به تازگی دنیای معاملات آنلاین فارکس را کشف کرده‌اید و از نکات کلیدی بازار خبر ندارید، باید یک حقیقت مهم را بدانید که تصمیم گیری سریع و با عجله برای معاملات فارکس مناسب نیست.
بسیاری از معامله گرانی که بدون یادگیری به بازار معاملات وارد می‌شوند، در همان هفته های شروع، سرمایه خود که به سختی به دست آورده‌اند را از دست می‌دهند.
چنین رویکردی باعث به وجود آمدن ضرر و نتایج منفی می‌شود، از این رو به جای عجله کردن، زمان کافی را برای یادگیری نکات مقدماتی و ابتدایی معامله فارکس اختصاص دهید.
فارکس به عنوان یک بازار پرطرفدار و سودآور شناخته می‌شود چون دارای نقدینگی بالا، در دسترس بودن 24 ساعته و همینطور دسترسی آسان به معاملات است. این مخصوصا برای افرادی که دارای سابقه فعالیت مالی هستند جذابیت بالایی دارد.
اینکه رئیس خودتان باشید و با استفاده از کامپیوتر شخصی یا موبایل خودتان به راحتی معامله کنید، انگیزه کافی را برای جوانان و تازه‌کاران و همینطور معامله گران ماهر ایجاد می‌کند تا فعالیت در بازار فارکس را در نظر بگیرند.
معاملات فارکس می‌تواند هزینه بسیار کمی برای شما داشته باشد که این شامل کمیسیون و هزینه های مربوط به بروکر معاملاتی می‌شود. در واقع هیچ کمیسیونی به معنای واقعی وجود ندارد و اکثر بروکرهای فارکس از اسپرد بین ارزهای فارکس سودآوری می‌کنند. معامله گران دیگر نیازی نیست در مورد هزینه های اضافی بروکر و دیگر هزینه های پنهان نگرانی خاصی داشته باشند.
بازار های فارکس در تمام مدت روز فعال هستند و این باعث می‌شود معامله گران به راحتی سبک های معاملاتی مختلفی را به کار بگیرند. این برای معامله گران کوتاه مدت که معاملات را در مدت زمانی کمی باز کرده و می‌بندند، بسیار کارایی و سودآوری دارد.
برای مثال، وقتی در منطقه استرالیا روز است، در واقع در سواحل شرقی آمریکا شب است. یک معامله گر فارکس ساکن آمریکا می‌تواند دلار استرالیا را در ساعات کاری آمریکا معامله کند که در آن زمان به دلیل پایان ساعت کاری در استرالیا، قیمت ثبات بیشتری دارد.
این نوع از معامله گران از استراتژی های معاملاتی با حجم بالا و با سود پایین بهره می‌گیرند. معامله گران همینطور می‌توانند معاملات بلند مدت انجام دهند که روزها یا چند هفته باز می‌ماند. بنابراین معاملات فارکس از نظر زمان و نحوه انجام معامله از انعطاف قابل توجهی بهره مند است.
در مقایسه با هر بازار مالی دیگری، بازار فارکس دارای بیشترین تعداد شرکت کنندگان است. این باعث می‌شود بالاترین سطح نقدینگی بدست بیاید و به همین دلیل حتی حجیم ترین معاملات نیز به راحتی و بدون انحرافات قیمتی انجام می‌گیرد.
چنین چیزی باعث از بین رفتن احتمال دستکاری قیمت و ناهنجاری قیمتی می‌شود و در نتیجه اسپردهای کمتری ایجاد می‌شوند که در نهایت به قیمت گذاری بهتر و موثرتری می‌انجامد.
تعداد 28 جفت ارز بزرگ و محبوب در بازار فارکس وجود دارد که شامل 8 ارز بزرگ می‌شود. راحتی از نظر زمان، الگو های نوسانی یا تحولات اقتصادی می‌تواند معیاری برای انتخاب هر کدام از این جفت ارزها باشد. یک معامله گر فارکس که به نوسان علاقه دارد، می‌تواند به راحتی در زمان های مختلف معامله خود را از یک جفت ارز به جفت ارز دیگر انتقال دهد.
| 💰هزینه معامله فارکس | بسیار کمتر از دیگر بازارهای معاملاتی |
| 📊سبک های معاملاتی | امکان استفاده از تمام سبک های معاملاتی |
| ✔نقدینگی | بیشترین نقدینگی در بین بازارهای مالی |
| 💱تنوع جفت ارزهای معاملاتی | بسیار بالا |
| 💻دسترسی به بازارهای معاملاتی | 24 ساعته در 5 روز هفته |
| ✨زمان برای یادگیری مفاهیم مقدماتی فارکس | کمتر از 1 هفته |
1 – ابزار و نماد معاملاتی خود را انتخاب کنید
برعکس چیزی که ممکن است دیگران بگویند، انتخاب نماد معاملاتی مناسب برای شما یکی از مهمترین چیزهایی است که در هنگام شروع باید انجام دهید.
چه چیزی را ترجیح می‌دهید: سهام، فارکس، رمز ارزها؟ شاید شما به معاملات کالاها علاقه دارید؟ یا اینکه با امتحان کردن همه گزینه ها می‌توانید کنار بیایید.
صرف نظر از انتخاب شما، این گام شما را تشویق خواهد کرد که مطالعه کنید و حتی به طور مختصر با همه نمادها آشنا شوید.
2 – پس از انتخاب کردن بروکر، برای افتتاح حساب فارکس اقدام کنید
این گزینه واضح به نظر می‌رسد اما انتخاب بروکر به اندازه انتخاب نماد معاملات مهم است. نماد های در دسترس، هزینه ها، اسپرد ها، شرایط واریز و شرایط برداشت همگی به بروکر بستگی دارد.
در سطح اینترنت مقایسه های بسیاری برای بروکرها وجود دارد. بنابراین آنها را مقایسه کنید و گزینه مناسب خود را برگزینید.
در ادامه یک حساب باز کرده و تمام قابلیت ها و ابزارهای تحلیلی آن را فرا گرفته و همینطور اطمینان حاصل کنید که رابط کاربری آن را به خوبی درک کرده و می‌توانید به سادگی آن را به کار بگیرید.
3 – شناخت بازار فارکس مهم است
برای درک نمای کلی از چیزی که با آن سر و کار دارید، شروع به دنبال کردن اخبار بازار کنید. منابع خبری مانند Yahoo Finance، Google Finance و Investing باید همیشه در لیست شما باشند.
اطمینان حاصل کنید که آنها را روزانه بررسی می‌کنید تا همیشه از اخبار داغ بازار آگاه بمانید. برای درک بهتر مقدمات، بهتر است به سراغ کتاب های مشهور در این زمینه نیز بروید.
کتاب ها همیشه راهی مناسب برای آشنایی با دنیای سرمایه گذاری و معاملات بدون نیاز به انجام بلافاصله معاملات بزرگ هستند.
4 – یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
زمانی که به چارت قیمتی نگاه می‌کنید، چه می‌بینید؟ اگر تنها بالا و پایین رفتن قیمت را می‌بینید، در واقع در حال دیدن قسمت کوچکی از اطلاعات موجود بر روی چارت هستید.
نوسان، ثبات، شکستگی و غیره تماما اصطلاحاتی هستند که در بازار معنا دارند و یادگیری اینکه چه چیزی باعث حرکت در بازار می‌شود، اهمیت دارد.
تحلیل چارت بخش بزرگی از رویکرد و نتیجه معاملاتی معامله گر محسوب می‌ود. بدون تحلیل، تنها حدس زدن باقی می‌ماند و حدس زدن یک رویکرد معاملاتی صحیح به شمار نمی‌آید.
ماهر شدن در تحلیل فاندامنتال نیز به شما این قابلیت را اعطا می‌کند که پس از خواندن اخبار اقتصادی، معامله بعدی خود را برنامه‌ریزی کنید و همزمان از الگوهای تکنیکال بهره بگیرید.
5 – بهره گیری از حساب دمو فارکس
بسیاری از بروکرهای معاملاتی یک حساب دمو یا تمرینی را برای مشتریان خود فراهم می‌کنند که شما می‌توانید به طور نامحدودی از آنها برای تمرین استفاده کنید.
هیچ نیازی به استفاده از پول واقعی نیست مخصوصا نه تا زمانی که شما به یک رویکرد و استراتژی جوابگو و سودآور دست پیدا کرده باشید.
معاملات بسیاری را انجام دهید و نمادهای معاملاتی، بازه های زمانی و اندیکاتور های مختلف را امتحان کنید و گزینه مناسب برای خود را پیدا کنید.
فراموش نکنید که برای پیشرفت و از بین بردن اشتباهات، هم موفقیت ها و شکست های خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
اندیکاتورهای تکنیکال فارکس شامل محاسبات ریاضی می‌شوند که معامله گران فارکس اغلب بر اساس نرخ مبادله، حجم و میزان معاملات باز یک جفت ارز از آنها استفاده می‌کنند.
معامله گران تکنیکالی که در بازار سهام کار می‌کنند، معمولا به قیمت سهام نگاه می‌کنند در حالی که معامله گران فارکس به نرخ تبادل جفت ارزها توجه می‌کنند. اغلب اندیکاتورهای فارکس از نرخ تبادل ارز محاسبه می‌شوند.
اندیکاتور های تکنیکال رایج شامل این موارد می‌شوند:
اگر شما تازه به دنبال اندیکاتور های فارکس وارد شده‌اید، بهتر است یک بروکر فارکس مناسب انتخاب کنید زیرا بروکرها معمولا اطلاعات آموزشی مناسبی را برای استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال در معاملات فراهم می‌کنند.
بسیاری از افراد به طور فعالانه درگیر استفاده از اندیکاتورها در معاملات فارکس هستند و این به یک روند روزانه برای تحلیل تکنیکال آنها تبدیل شده است.
معامله گران معمولا به این دلیل این کار را می‌کنند چون اندیکاتورها کمک می‌کنند حدسیات و ابهامات تا حدودی از بین بروند و تصمیمات معاملاتی بیشتر بر اساس منطق پیش بروند.
با اینکه اکثر پلتفرم های معاملاتی فارکس به شما اجازه می‌دهند حداقل از چند اندیکاتور تحلیل تکنیکال استفاده کنید، اما یک انتخاب عالی برای دسترسی به یک مجموعه مناسب، استفاده از پلتفرم MetaTrader 4 یا 5 است.
شما همینطور می‌توانید به یک نسخه شخصی سازی شده از متاتریدر 4 یا 5 در سایت های بروکرها دسترسی پیدا کنید. البته برای استفاده از آنها ممکن است نیاز به افتتاح حساب در بروکر موردنظر داشته باشید.
همه اندیکاتورهای تکنیکال فارکس یک اندازه محبوبیت و کاربرد بین معامله گران ندارند. برخی از آنها تنها در موقعیت های بسیار خاص استفاده می‌شود و تنها توسط معامله گران ابزار مشتقه بهره گیری می‌شوند. در حالی که برخی دیگر بیشتر برای معامله گران معمولی مناسب است و رواج بیشتری در بازار دارد.
به طور کلی، یک اندیکاتور فارکس عالی معمولا دارای کاربرد گسترده بین بسیاری از معامله گران است و سیگنال های شفاف که می‌توان به آسانی دیده شوند و به راحتی در معاملات می‌توان از آنها استفاده کرد را ارائه می‌کند.
این نوع از اندیکاتورهای کاربردی و مفید اطلاعات مفیدی را مرتبط به نمادهای معاملاتی مختلف ارائه می‌کنند که توسط معامله گران به راحتی تفسیر شده و برای تشخیص جهت بازار و دیگر کاربردها از آنها استفاده می‌شود.
اهرم یا لوریج در واقع راهی برای معامله گران است که برای دریافت سودآوری بیشتر از بازار فارکس، سرمایه قرض بگیرند.
با مقدار محدودی از سرمایه، معامله گران می‌توانند حجم معامله بزرگتری را کنترل کنند. این می‌تواند باعث به وجود آمدن سودها و البته همینطور ضررهای بیشتر شود.
معامله با لوریج در فارکس که همینطور با نام مارجین فارکس نیز شناخته می‌شود، به این معنا است که اگر بازار طبق پیش بینی شما حرکت کند، سود شما چند برابر حالت عادی خواهد بود.
با این حال باید به یاد داشته باشید که در صورت حرکت بازار بر خلاف معامله شما، ممکن است تمام سرمایه خود را به سرعت از دست دهید.
این به دلیل آن است که سودآوری و ضررها بر اساس مقدار کل معامله حساب می‌شود و نه مبلغی که شما واریز کرده‌اید.
مارجین مقدار سرمایه‌ای است که شما نیاز دارید تا یک معامله دارای اهرم یا لوریج را باز کنید.
زمانی که در فارکس با مارجین معامله می‌کنید، شما تنها لازم است درصدی از کل مقدار معامله را پرداخت کنید.
نیازمندی مارجین در بروکرهای مختلف متفاوت است اما تقریبا در 3.3 درصد برای اکثر جفت ارزهای قابل معامله مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD شروع می‌شود.
هر مبلغ واریزی که برای باز نگه داشتن معاملات دریافت می‌شود توسط بروکر نگه داری می‌شود و به آن مارجین استفاده شده گفته می‌شود.
هر مبلغ در دسترسی که می‌تواند برای باز کردن معاملات بیشتر استفاده شود، با نام موجودی در دسترس و زمانی که با درصد نشان داده شود با نام سطح مارجین شناخته می‌شود.
یک مارجین کال زمانی رخ می‌دهد که سطح مارجین شما به کمتر از ارزش قبلا مشخص شده رسیده باشد و شما در ریسک نقدینه و بسته شدن معاملات خود باشید.
بنابراین باید از مارجین کال اجتناب کنید و همیشه به سطح مارجین خود نظارت داشته باشید چون در غیر این صورت ضررهای معامله شما به طور اتوماتیک برایتان قطعی می‌شود و از معامله خارج خواهید شد.
روانشناسی معاملات (Trading Psychology) اغلب نادیده گرفته می‌شود اما این عنصر بخشی ضروری از مجموعه مهارت های یک معامله گر حرفه‌ای است.
بنابراین یادگیری مدیریت احساسات خود و آشنایی با مفاهیم روانشناسی معاملات می‌تواند به شما کمک بزرگی در روند معاملاتی بکند.
روانشناسی معاملات در واقع یک اصطلاح گسترده محسوب می‌شود که شامل تمام احساساتی که یک معامله گر با آن مواجه می‌شود، است.
برخی از این احساسات مفید بوده و باید آنها را قبول کنید اما برخی دیگر مانند ترس، طمع، استرس و عصبانیت را باید کنترل کنید.
در واقعیت، بسیاری از معامله گران اثرات منفی روانشناسی معاملات را بیشتر از اثرات مثبت آن تجربه می‌کنند.
برای مثال بستن معامله متضرر بدون فکر از ترس ضرر بیش از حد و از آن طرف نگه داشتن بیش از حد معاملات متضرر با امید واهی تغییر مسیر بازار.
مدیریت احساسات فارکس: ترس، طمع، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و اضطراب همگی جزو احساسات معمول هستند که توسط همه معامله گران حس می‌شود.
مدیریت این احساسات در هنگام معامله در واقع تفاوت اصلی بین رشد سرمایه و از دست سرمایه است.
ترس از دست دادن FOMO: ترس از دست دادن یا FOMO یکی از مهترین احساسات است و معامله گران باید آن را فورا در خود تشخیص دهند.
با اینکه این کار ساده نیست، معامله گران باید به یاد داشته باشند که همیشه یک فرصت معاملاتی دیگر انتظارشان را می‌کشد و نیازی نیست حس بدی در مورد تک تک فرصت های از دست رفته داشته باشند.
طمع در معاملات فارکس: طمع یکی از رایج ترین احساسات بین معامله گران است و به همین دلیل، نیاز به توجه خاص دارد.
زمانی که قدرت طمع از منطق بیشتر می‌شود، معامله گران معمولا بر روی معاملات متضرر تاکید می‌کنند و آن را باز نگه می‌دارند یا اینکه به طور بی دقتی از اهرم یا لوریج بسیار بالا استفاده می‌کنند.
مدیریت ریسک به معامله گران کمک می‌کند ضررهای خود را کاهش دهند. همینطور مدیریت ریسک از حساب معامله گران در برابر از دست رفتن تمام سرمایه، محافظت می‌کند.
ریسک زمانی خود را نشان می‌دهد که معامله گر متضرر می‌شود. اگر بتوان آن را مدیریت کرد، معامله گر می‌تواند به سراغ سودآوری برود و در مقابل ضرر محافظت شود.
مدیریت ریسک یک پیش نیاز ضروری اما اغلب نادیده گرفته شده برای معاملات موفق به شمار می‌آید.
خب بالاخره، معامله گری که سودهای قابل توجه به دست آورده است، می‌تواند تمام آن را بدون مدیریت ریسک مناسب، در یک یا دو معامله بد از دست بدهد.
ابتدا اطمینان حاصل کنید که بروکر شما برای معاملات مداوم مناسب است. برخی بروکرها بیشتر مناسب مشتریانی هستند که به صورت پراکنده معامله می‌کنند.
این بروکرها کمیسیون های زیادی دریافت می‌کنند و ابزارهای تحلیلی مناسبی برای معامله گران فعال فراهم نمی‌کنند.
دستورهای توقف ضرر و کسب سود دو راه کلیدی برای برنامه ریزی معاملات فراهم می‌کنند. معامله گران موفق می‌دانند که با چه قیمتی مایل به خرید هستند و با چه قیمتی مایل به فروش هستند.
بسیاری از معامله گران روزانه، قانونی را با نام قانون یک درصد دنبال می‌کنند. به زبان ساده، این قانون می‌گوید که شما هیچوقت نباید بیش از یک درصد از سرمایه کلی خود را به یک معامله اختصاص دهید.
بنابراین اگر 10 هزار دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشید، مبلغ سرمایه گذاری شده شما برای هر معامله نباید بیش از 100 دلار باشد.
این استراتژی برای معامله گرانی که دارای حساب هایی با کمتر از 100 هزار دلار هستند رایج است و برخی از آنها اگر استطاعت آن را داشته باشند، تا 2 درصد نیز برای هر معامله پیش می‌روند.
بهترین راه برای اینکه ضررهای خود را مدیریت کنید این است که این درصد را همیشه زیر 2 نگه دارید وگرنه مقدار قابل‌توجهی از سرمایه خود را در معرض خطر قرار می‌دهید.
حرکات بازار می‌توانند غیر قابل پیش‌بینی باشند و دستور توقف ضرر (Stop Loss) یکی از تنها مکانیزم هایی است که معامله گران برای حفاظت خود در مقابل ضرر فراوان در اختیار دارند.
توقف ضررها در فارکس انواع مختلفی دارند و به روش های متفاوتی می‌توان آنها را پیاده‌سازی کرد.
در واقع توقف ضرر دستوری معاملاتی است که توسط بروکرها ارائه می‌شود تا ضررها در بازار های پرنوسان و جریان بازار خلاف پیش‌بینی، محدود شود.
این کار با ثبت یک دستور توقف ضرر، چند پیپ دورتر از نقطه ورود به معامله، قابل انجام است.
یک توقف ضرر می‌تواند به معاملات کوتاه یا بلندمدت متصل شود و آن را به یک ابزار بسیار مفید برای هر استراتژی معاملاتی فارکسی تبدیل کند.
توقف ها به چند دلیل مختلف اهمیت زیادی دارند اما در نهایت همه چیز به یک مورد بازمی‌گردد: ما هیچوقت نمی‌توانیم آینده را ببینیم.
صرف نظر از اینکه شرایط بازار چقدر قاطعانه است و چقدر اطلاعات در مورد روند آن داشته باشیم، قیمت های آینده ارزها مشخص نیست و هر معامله یک ریسک به شمار می‌آید.
طبق تحقیقات معامله گران اغلب در بیشتر از نیمی از معاملات خود موفق می‌شوند اما به دلیل اینکه از مدیریت ریسک مناسبی استفاده نمی‌کنند، معاملات متضرر بیشتر از چیزی که باید به آنها خسارت وارد می‌کند.
توقف ضرر دنباله دار فارکس: برای معامله گرانی که می‌خواهند بیشترین کنترل را داشته باشند، توقف ضررهای دنباله دار گزینه‌ی مناسبی هستند.
توقف ضرر دنباله دار در واقع توقف ضررهایی هستند که با حرکت قیمت به نفع معامله گر، تغییر پیدا کرده و قیمت را دنبال می‌کنند تا ریسک اشتباه کردن در پیش‌بینی روند بازار را بیشتر از همیشه کاهش دهند.
فهرست جلسات این مجموعه آموزشی در جدول زیر ارایه شده است. تیم فارکس حرفه ای امیدوارم است منابع آموزشی حاضر، اعم از متن دروس و فیلم های آموزشی،به نیازهای شما پاسخ مثبت داده باشد.
