هر شخص علاقمند به بازار های مالی برای اینکه بتواند در بازار هایی مانند بورس و فارکس اقدام به خرید و فروش موفق نماد های معاملاتی کند نیاز دارد تا در ابتدا آموزش های لازم را سپری کرده تا با اصول بازار های مالی آشنا شود.
یک استراتژی فارکس حرفه ای ترکیبی از اصول ابتدایی تا پیشرفته در بازار های مالی است که بسته به نوع معاملات، نوع بازار، زمان معاملات و احساسات معامله گر متفاوت خواهد بود.
PForex با توجه به اهمیت موضوع طراحی و توسعه استراتژی های معاملاتی، از مدت ها قبل آموزش های لازم را در بخش مدرسه فارکس حرفه ای ارائه کرده است و پیشنهاد می کند که قبل از اقدام به هر گونه معامله، مطالب مرتبط با آن را مطالعه کنید.
معامله گران با بررسی استراتژی های مختلف :
پیش از ادامه بحث بهتر است تا لینک دسترسی به واحد پشتیبانی فارکس حرفه ای را در اختیار شما قرار دهیم تا در صورت نیاز امکان اخذ مشاوره برای شما فراهم باشد.
| 🌐 نام مقاله | استراتژی فارکس حرفه ای |
| 📲 پشتیبانی تلگرام | پشتیبانی تلگرام فارکس حرفه ای |
| 📲 پشتیبانی واتساپ | پشتیبانی واتساپ فارکس حرفه ای |
ورود به بازارهای معاملاتی بدون داشتن یک استراتژی از پیش تعیین شده و تست شده، محکوم به ضرر است.
این یکی از اولین اصولی است که پیش از ورود به بازارهای معاملاتی باید به ذهن بسپارید.
شما می‌توانید برای دستیابی به بهترین استراتژی که مطابق شرایط معاملاتی و سرمایه شما است، از تغییر و شخصی سازی استراتژی هایی که در دسترس است استفاده کنید.
این استراتژی ها برای مدت قابل توجه‌ای برای معامله گران بسیاری سودآوری کرده‌اند و می‌توان به آنها اعتماد کرد.
در جدول زیر انواع کلی استراتژی فارکس حرفه ای نام برده شده اند در ادامه قصد داریم که تک تک آن ها را بررسی کنیم تا بتوانید با توجه به سلایق و علاقمندی های خود یک یا چند مورد را انتخاب نمایید.
در نهایت نیز می توانید از به روز رسانی یکی از آن ها و یا ترکیب قابلیت های چند استراتژی مختلف به نسخه شخصی سازی خود دست پیدا کنید.
| 📊 انواع استراتژی فارکس حرفه ای | ⏱️بازه زمانی معاملات |
| استراتژی اسکالپینگ، اسکالپ فارکس | از چند ثانیه تا چند ساعت |
| استراتژی معاملات روزانه (Day Trading) | چند ساعت در یک روز معاملاتی |
| استراتژی معاملاتی سوئینگ (Swing) | از چند ساعت تا چند روز |
| استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading) | بلند مدت: چند هفته، چند ماه یا چند سال |
| استراتژی حامل (Carry Trade) | بلند مدت: چند هفته، چند ماه یا چند سال |
می‌توان گفت که روش معاملاتی اسکالپینگ یکی از رایج ترین شیوه های معاملاتی برای بسیاری از معامله‌گران در بازار معاملاتی فارکس است.
اسکالپینگ به معامله گران اجازه می‌دهد که بر اساس تغییرات کوچک در قیمت نماد های معاملاتی، به سودآوری برسند. این نوع معامله در بین معامله گران روزانه که ۱۰ تا ۱۰۰ معامله کوتاه مدت را هر روز باز می‌کنند، محبوبیت بالایی دارد.
سازوکار یک استراتژی Scalping به راحتی قابل فهم است. در حالت معمول، اسکالپینگ به صورت روزانه و ساعتی انجام می‌گیرد. این به معنای آن است که تمام معاملات در یک نشست معاملاتی باز و بسته می‌شوند.
هدف یک معامله گر اسکالپر این است که یک نتیجه مثبت کلی را با چندین معامله کوتاه مدت با سود کوچک به دست آورند و ریسک های مربوط به آن را مدیریت کند.
در نتیجه طول باز بودن معاملات بسیار کوتاه است و بسته به بازار معاملاتی و رویکرد معامله گر، یک معامله اسکالپ می‌تواند از چند ثانیه تا نهایتا چندین ساعت طول بکشد.
از آنجایی که این نوع نگرش به معاملات کوتاه مدت مربوط می‌شود، بهترین و آسان ترین نوع چارت می‌تواند چارت میله‌ای و کندل استیک ها باشد.
این نوع از نمایش نمودار قیمت به معامله گران اجازه می‌دهد که از کندل ها و میله ها در بازه های زمانی بسیار کوتاه (یک دقیقه، پنج دقیقه و غیره) بهره بگیرند.
معامله گران اسکالپر بهتر است تمرکز خود را بر روی تحلیل تکنیکال بگذارند تا درک بهتری از اینکه بازار به چه سمتی در حال حرکت است، به دست آورند.
برای معامله های کوتاه مدت، اندیکاتورهای زیر بیش از بقیه مورد استفاده قرار می گیرند :
این اندیکاتورها این امکان را دارند که نقاط احتمالی ورود و خروج از معامله را در بازه های زمانی مشخص پیدا کنند و همینطور جهت ترند معاملاتی غالب در بازار را مشخص نمایند.
در هنگام اسکالپینگ معمولا نماد هایی پیشنهاد می شوند که بیشترین نقدینگی را در بازار دارند زیرا به همین علت دارای کمترین اسپرد نیز خواهند بود.
اهمیت اسپرد پایین در معاملات اسکلپ چیست ؟
اسپرد پایین، هزینه معاملات را پایین نگه می دارد و معامله گران می توانند بدون تحمل کردن هزینه بالا به سرعت از یک معامله خارج شده و به سراغ معامله بعدی بروند.
در واقع پایین نگه داشتن هزینه برای این استراتژی که با انجام معاملات زیاد سر و کار دارد یک حرکت حیاتی محسوب می شود.
پیشنهاد می کنیم از جفت ارزهای زیر برای معاملات اسکلپ استفاده کنید :
معاملات روزانه (Day Trading) در واقع یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و پرطرفدار است که شامل خرید و فروش نماد های معاملاتی با هدف بستن معامله قبل از پایان روز معاملاتی و سودآوری از حرکات قیمتی کوچک، می‌شود.
تکنولوژی باعث شده است تا با کمک اینترنت پرسرعت و در دسترس، به راحتی بتوانیم اطلاعات بازار های معاملاتی را به طور آنی در اختیار داشته باشیم.
با این اوصاف بسیاری از معامله گران به اطلاعات مورد نیاز برای معاملات روزانه دسترسی دارند و سعی می‌کنند از حرکات نزولی و صعودی بازار در آن روز برای سودآوری بهره بگیرند.
هدف یک معامله روزانه این است که از تغییرات کوتاه مدت قیمت با خرید در هنگام کاهش قیمت و فروش در هنگام افزایش، بهره ببرد.
معامله روزانه ذاتا ریسکی است و نیازمند این است که شما دارای مهارت های عالی معاملاتی و مدیریت ریسک باشید.
اکثر معامله گران روزانه از اهرم یا لوریج در حساب های مارجین بهره می‌گیرند تا از معاملات بزرگتری که پتانسیل سودآوری بیشتری دارند، استفاده کنند.
جنبه‌ی منفی اهرم را نیز لازم است در نظر بگیرید. اهرم مانند یک شمشیر دو لبه است و ممکن است باعث شود تا ضرر هنگفتی را متحمل شوید و در نتیجه به بروکر خود مبالغ بالایی را بدهکار شوید.
به همین دلیل است که به حداقل رساندن ریسک و درک کامل نحوه معامله قبل از به کار گرفتن اهرم در معاملات بزرگ، اهمیت زیادی دارد.
استراتژي معاملات سوئینگ (Swing Trading) در حالت کلی به صورت روش معاملاتی کوتاه مدتی که بیشتر از یک روز و کمتر از یک ماه به طول می‌انجامد، تعریف شده است.
در حالی که معامله گران روزانه معمولا سعی می‌کنند بخشی از یک حرکت بزرگ در بازار را به نفع خود استفاده کنند، معامله گران سوئینگ سعی می‌کنند از کل حرکت صعودی یا نزولی، بهره بگیرند.
معاملات سوئینگ به چندین نوع مختلف اجرا می‌شود، برخی از الگوهای چارتی کلاسیک مانند سر و شانه و دیگران از احساسات کوتاه مدت بازار استفاده می‌کنند.
معامله‌گران سوئیگ می‌توانند در زمان کمتری، تقریبا همان سودآوری معامله گران روزانه را به دست بیاورند.
از آنجایی که معاملات سوئینگ چندین روز به طول می‌انجامند، برخلاف معامله گران روزانه، نیازی نیست که تمام مدت پشت صفحه نمایش باشید و وقت زیادی را به معاملات خود اختصاص دهید.
تمایل کمتر به بیش از حد معامله کردن (Over Trading) برابر است با وقت‌گذرانی کمتر در بازارهای معاملاتی. بنابراین معامله گران سوئینگ با احتمال کمتری ممکن است که در دام بیش از حد معامله کردن بیفتند.
همینطور معامله گران سوئینگ نسبت به معامله گران روزانه هزینه ها، کمیسیون ها و اسلیپیج کمتری را پرداخت می‌کنند.
همچنین این هزینه ها تاثیر کمتری بر روی معاملات آنها دارد زیرا سود معامله گران سوئینگ در هر معامله بسیار بیشتر از معامله گران روزانه است.
در شرایط عادتی بازار، روزهای ترندی وجود دارد که با جهت مشخصی و با قدرت بالا بازار را هدایت می‌کند.
اگر یک معامله گر سوئینگ در این روزها با ترند همراه باشد می‌تواند سودآوری مناسبی داشته باشد. اما از طرفی دیگر، معامله گران روزانه با چندین فرصت مختلف در روز امکان سودآوری بیشتری در این مواقع خواهند داشت.
معامله گرانی که دارای بیشترین صبر و تحمل برای سودآوری هستند، ممکن است به سراغ استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading) بروند.
در این نوع از استراتژی معاملاتی، معامله گران کمتر نگران نوسانات کوتاه مدت در بازار معاملاتی هستند و در عوض تمرکز خود را بر روی حرکات قیمتی بلند مدت می گذارند.
معامله گران پوزیشن تریدینگ ممکن است برای چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال معامله خود را باز نگه دارند.
نگرش این استراتژی بر این مساله استوار است که در یک دوره بلند مدت، ارزش جفت ارزها افزایش پیدا می‌کند و از این افزایش ارزش می‌توان سودآوری مناسبی به دست آورد.
این نوع استراتژی معاملاتی بیشتر مناسب افرادی است که نمی‌توانند هر روز ساعات قابل توجهی را به معامله کردن اختصاص دهند اما دارای درک دقیق و درستی از عناصر فاندامنتال یا بنیادی بازار معاملاتی هستند.
استراتژی معامله حامل یا Carry Trade یکی از ساده و جذاب ترین استراتژی های معاملاتی ارزی در دسترس در بازار فارکس است.
یک معامله حامل در واقع زمانی رخ می‌دهد که شما یک ارز با نرخ بهره بالا را در مقابل یک ارز با بهره پایین خریداری می‌کنید.
برای هر روزی که شما این معامله را حفظ می‌کنید، تا زمانی که در جهت مثبت از نظر بهره معامله می‌کنید، بروکر به شما اختلاف بهره بین دو ارز را پرداخت می‌کند.
برای مثال اگر پوند بریتانیا (GBP) دارای نرخ بهره 5 درصد باشد و دلار آمریکا (USD) نرخ بهره دو درصدی داشته باشد و شما به خرید جفت‌ارز GBP/USD بپردازید، در واقع در حال انجام معامله حامل هستید.
بنابراین برای هر روزی که این معامله باز است، بروکر به شما تفاوت نرخ بهره پوند بریتانیا و دلار آمریکا را پرداخت می‌کند که در این مثال 3 درصد محسوب می‌شود.
چنین بهره‌ای می‌تواند در طول زمان مبلغ قابل توجهی باشد.
معامله در جهت نرخ بهره حامل یک مزیت محسوب می‌شود زیرا علاوه بر سودآوری از معامله، از نرخ بهره نیز سودآوری خواهید داشت.
معامله حامل همینطور به شما اجازه می دهد که از اهرم یا لوریج به نفع خود استفاده کنید. زمانی که بروکر به شما بهره روزانه پرداخت می‌کند، در واقع بهره با احتساب اهرم معاملاتی است که به شما داده می‌شود.
اگر شما یک معامله با یک مینی لات (10 هزار دلار آمریکا) باز کنید و تنها 250 دلار مارجین واقعی برای باز کردن معامله داشته باشید، بر اساس 10 هزار دلار بهره دریافت خواهید کرد، نه 250 دلار.
در استراتژی معامله حامل یا Carry Trading ریسک قابل توجهی نیز وجود دارد که لازم است در نظر گرفته شود. جفت ارزهایی که دارای بهترین شرایط استفاده از استراتژی معامله حامل هستند، معمولا بسیار نوسانی هستند.
به همین دلیل، معامله حامل باید با احتیاط انجام شود. بازار های نوسانی می‌توانند تاثیر سریع و سنگینی بر روی جفت ارزهایی که جفت ارزهای حامل محسوب می‌شوند، داشته باشند.
بنابراین بدون استراتژی مدیریت ریسک مناسب، معامله گران ممکن است که با یک تغییر جهت غیرمنتظره و مخرب برای سرمایه خود مواجه شوند.
در ادامه به شما می آموزیم که چگونه می توانید به صورت تدریجی و گام به گام به یک استراتژی سودده که به سلایق شما نیز نزدیک است دست پیدا کنید.
1 – روش تحلیل خود را انتخاب کنید
رویکرد تحلیل در واقع به این سوال اساسی پاسخ می دهد :
چطور اطلاعات لازم برای معاملات خود را به دست می آورید؟
این رویکرد می‌تواند ترکیبی از سطوح حمایت و مقاومت، خطوط ترند، میانگین متحرک ها، الگوهای چارتی، سطوح فیبوناچی، ابرهای Ichimoku، نظریه Elliott Wave، احساسات بازار و عناصر فاندامنتال باشد.
2 – ابزار های متناسب با سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید
تنظیمات و ابزار های معاملاتی شامل موارد متعددی می شوند اما در نهایت اگر انتخاب درستی داشته باشید، شما را به معاملاتی با احتمال سودآوری بالا راهنمایی می‌کنند.
اگر در بازار فارکس تازه کار به حساب می‌آیید، ممکن است این کار اندکی زمان بر باشد اما الزامی است که معامله گران تنظیمات و ابزاری را که برای آنها بهترین گزینه است را انتخاب کنند و در استفاده از آن ها به تبحر برسند.
3 – محدود کردن بازارها و نمادهای معاملاتی
در هنگام آغاز معاملات فارکس، محدود کردن بازار ها و نماد های معاملاتی اهمیت ویژه ای دارد زیرا به حفظ تمرکز و دقت در انجام معاملات بسیار کمک خواهد کرد.
همینطور معامله گران می‌توانند بر روی بازه‌های زمانی خاصی در یک بازار تمرکز کنند تا به مرور با خصوصیت‌ها و تحرکات آن بازار آشنا شوند.
4 – به مدت زمان باز نگه داشتن معاملات توجه کنید
بازه زمانی به نوع معامله گر بستگی دارد. معامله گرانی که بر بازه های زمانی کوتاهتر تمرکز دارند (باز و بسته شدن معامله در همان روز) شامل اسکالپر ها و معامله گران روزانه می‌شوند.
معامله‌گران میان مدت و بلند مدت اما معاملات خود را از چند روز تا چند هفته، ماه و حتی در برخی مواقع سال ها باز نگه می‌دارند.
5 – سطح تحمل ریسک خود را درک کنید
اگر مدیریت ریسک نداشته باشید، کل استراتژی شما از کار خواهد افتاد. لازم است که میزان تحمل ریسک خود را بدانید و بر اساس آن به تنظیم دستور های توقف ضرر و غیره بپردازید.
6 – برای واکنش نشان دادن به موفقیت ها و ضررها آماده باشید
تمام معامله گران در نهایت با زنجیره ضرر مواجه خواهند شد. بنابراین باید برای خود قوانینی تعیین کنند که در این مواقع قادر باشند تا احساسات خود را مدیریت کنند.
یک راه موثر برای این مساله این است که قبل از خارج شدن کنترل وضعیت از دستتان، یک مقدار یا درصد ضرر را تعیین کنید که در صورت وقوع آن، باید عقب نشینی کرده و استراتژی خود را اصلاح کنید.
این خط قرمز می تواند جلو ضرر های پی در پی و از دست رفتن سرمایه را بگیرد.
در این قسمت چند استراتژی بسیار عالی از بین تعداد زیادی استراتژی انتخاب شده و در اختیار شما قرار گرفته است.
این استراتژی ها دیگر حالت کلی و کلاسیک ندارند و پیچیده تر از مدل های بررسی شده در این مقاله هستند.
پس از کسب مهارت های لازم می توانید با مطالعه استراتژی های پیشرفته فارکس حرفه ای، به درک جامع تری دست پیدا کنید.
1- استراتژی بولینگر بند و کندل استیک
3- استراتژی بریک اوت پوند در ساعت اول
4- استراتژی بریک اوت و بسته شدن خارج تونل یا رنج
5- استراتژی MACD پیشرفته (ترکیبی با کندل استیک و RSI)
6- استراتژی دیورژانس DIVERGENCE با MACD
7- استراتژی دو قله یا دو دره در RSI
8- استراتژی دو قله و دو دره و کندل استیک
9- استراتژی کندل استیک های خاص
10 – استراتژی معاملاتی تیغه چرخان BladeRunner (بخش 1) – (بخش 2)
خیر، اگرچه ۵ مورد بررسی شده در ابتدای مقاله، حالت کلی استراتژی های فارکس حرفه ای 📊 را نشان می دهند اما در صورتی که وارد جزئیات شویم، برای معامله هر نماد 📈 و برای هر معامله گر 👨💻 می توان استراتژی جداگانه ای تعریف کرد.
بله، پیشنهاد می کنیم پس از مطالعه آموزش های ارائه شده در این مقاله و مقالات مشابه در فارکس حرفه ای 💎، با تیم پشتیبانی ما در تماس باشید و مشاوره های لازم را دریافت نمایید.
خدمات این واحد از طریق لینک های 📲 پشتیبانی تلگرام فارکس حرفه ای و 📲 پشتیبانی واتساپ فارکس حرفه ای در دسترس کاربران قرار گرفته است.
بله، پیشنهاد PForex 💎 استفاده از یک حساب دمو 💵 برای تست عملکرد استراتژی است. همانطور که می دانید حساب های دمو یک کپی کامل از شرایط واقعی معاملاتی هستند و می توانند محک مناسبی برای عملکرد یک استراتژی باشند.
